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杨德龙:新能源和科技是节后市场关注热点


文章作者:www.clickbmx.com 发布时间:2020-03-08 点击:1095



周四,上海和深圳股市显示出震荡和回调的趋势。从表面上看,新能源汽车、光伏等新能源板块继续保持强势,而房地产、水泥等基础设施概念板块也有所增长,而之前热炒过的抗病毒药物概念板块继续调整。就市场中的个股而言,涨跌互现,盈利效果不如前几个交易日。

值得注意的是,在新能源汽车行业获得了大量资金后,光伏行业也获得了大量资金。这是新能源的两个主要方向。随着2020年国内光伏政策落地,行业需求全面释放,行业集中度进一步提高,龙头股份投资价值进一步提升。下游光伏市场的应用场景和商业模式不断拓展和创新,未来需求空间巨大,光伏行业也可以重点关注。

新能源汽车取代传统燃料汽车是大势所趋。特斯拉进军中国后,其未来产能将大幅释放,销量预计将逐步增加。特斯拉推动了整个新能源汽车行业的崛起。未来,电动汽车在汽车中的比重将继续增加。根据工业和信息化部的计划,到2025年,新能源汽车的总销量将达到25%,与目前130万辆的年销量相比,仍有很大的增长空间。新能源汽车的热销有利于提振上游对钴、锂和其他金属的需求,这也吸引了近期基金的关注。

近期的另一个热点是半导体行业。全球存储机器行业今年增长超过15%,这可能会推动全球半导体需求增长10%。加上行业警惕性的不断提高,半导体行业在2020年将有更好的投资机会。半导体和芯片属于中国核心技术中需要大力发展的领域。进口替代需求强劲,这可能会给半导体行业的公司带来某些投资机会。

总的来说,新能源和科技是最近市场的焦点。然而,值得注意的是,这种流行病的受益部门之前已经在市场上升温,如防病毒、云办公、在线教育等。都遭受了大幅度的下降。事实上,我之前已经多次警告过你风险。这些行业在疫情期间确实受益,它们的表现可能会大幅上升。然而,根据估值模型,一次性业绩增长不应计入公司估值。疫情过去后,对口罩、防护服和抗病毒口服液的需求将大幅下降。如果这些公司有太多的短期炒作,可能会导致高风险。

当然,在疫情过去后,像云办公和在线教育这样的行业可能会持续发展。但是,如果短期股价投机相对较高,也可能会造成一定的风险。因此,建议投资者从长远角度挖掘好的公司,如真正的中药龙头股、西药龙头股或医药界的创新药龙头股。即使没有流行病,它们本身也有相对较大的投资价值,这些公司可以长期配置。然而,一些所谓的面膜概念股、防护服概念股和抗病毒口服液概念股实际上更多的是短期概念炒作。许多公司没有核心竞争力,所以投资这些公司必须谨慎。

疫情的突然爆发可能会对一季度中国经济增长产生较大影响,但不会对长期经济增长和经济转型升级产生太大影响。疫情过后,经济将很快恢复正常。这一次,为了防止疫情扩散,中国政府采取了果断措施,停止了许多商业和生产活动,从而降低了交叉感染的可能性,减少了人口流动,取得了积极的效果。

2月13日,国际货币基金组织总裁在推特上表示,国际货币基金组织正在收集数据,评估新型冠状病毒对中国经济的整体影响。他认为,中国经济最有可能的情景是V型复苏。换句话说,受疫情影响,中国经济在短暂下滑后,目前正在快速复苏。它对中国的总体影响相对有限,因此对世界经济的影响也有限。国际货币基金组织总裁同意我的看法,即艾滋病对经济的影响是短暂的。中国的经济增长具有弹性。中国是产业链最完整的国家,涵盖了联合国基本目录中的所有行业。疫情对餐饮服务、旅游、酒店和电影院等行业产生了短期影响,但一旦疫情得到控制,这些行业将迅速崛起并恢复正常。当然,我们应该充分重视企业遇到的短期困难,帮助他们度过难关。目前,一些上市公司发行防疫债券,这应该是为了解决当前经济中遇到的一些困难,并通过发行一类防控债券来补充公司的营运资金,以防止资金链紧张的问题。这是值得肯定的。然而,央行也要求银行不应切断对面临疫情和资金链紧张困难的企业的贷款,而应支持企业的资金需求。这有利于中国经济尽快摆脱疫情的影响。

在春节交易开始之前,我建议大家必须坚持价值投资的理念,持有高质量的股票以应对市场波动。市场在短期内可能会有一定的波动。然而,从长远来看,a股市场仍然具备牛生长缓慢的条件。这种流行病只是扰乱了牛市的步伐,并没有改变牛市的方向。因此,我建议每个人都应该对未来市场有信心,并积极探索一些行业的领先股票。从慷慨的角度来看,消费、券商和科技三大方向仍然是应该积极关注的方向。作为市场的风向标,当市场出现上涨趋势时,证券交易商通常会率先启动。现在市场已经结束恐慌下跌阶段,进入强劲反弹阶段。然而,趋势上涨可能要等到疫情明显好转,投资者信心增强,才能形成趋势上涨。证券交易商也将有更好的表现机会。

值得注意的是,尽管这种流行病影响了资本市场的短期表现,但新基金的销售却呈现出一种火爆的态势。一些明星基金公司和明星基金经理发行的产品经常是爆炸性的,这也表明居民对基金投资的需求有了很大的增长。今年年初,中国保监会发布通知,要求银行和保险公司引导居民储蓄通过多种渠道进入资本市场进行价值投资和长期投资,这是一个重要的政策信号。它为居民储蓄指明了方向,也成为资本市场走出缓慢增长的重要推动力。未来十年将是a股的黄金十年。我们必须坚持价值投资,成为公司的好股东,才能真正抓住a股市场的黄金十年。

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